Notre réseau

Nos partenaires au cœur de notre approche

Nous avons placé nos partenaires au cœur de notre approche de conseil.
Nombreuses sont les attentes d’un client, nombreux sont les intervenants. Chaque professionnel est spécialisé dans une branche d’activité et ne peut prétendre traiter, de manière optimale, les dossiers dans leur globalité.

Des compétences complémentaires : En parfaite complémentarité avec vos interlocuteurs habituels, nous apportons notre savoir-faire en matière de placement et de conseil patrimonial. Nous nous appuyons sur le cercle naturel du client.

Un réseau d’experts : Dans le respect de l’indépendance, nous disposons de nombreux contacts avec des professionnels du chiffre et du droit qui partagent les mêmes valeurs que nous. Optimal Patrimoine a fédéré, autour de son activité de Conseil en Stratégie Patrimoniale et en Investissements Financiers, un réseau d’experts de grande qualité, capables de résoudre les problèmes soulevés dans le diagnostic initial.

Il s’agit de professionnels reconnus pour leur savoir-faire et sur lesquels vous pouvez vous appuyer.

Avocats, notaires, experts-comptables, banquiers, spécialistes du rachat et de la cession d’entreprises et experts en immobilier, agents immobiliers, … peuvent ainsi intervenir pour vous à notre demande.

Nos partenaires Financiers

Sécurité et choix des dépositaires : Vos fonds sont déposés – que ce soit sur un contrat d’assurance vie, un compte titres, un PEA, une épargne salariale, … auprès d’établissements financiers ou compagnies d’assurances de tout premier ordre. La recherche et la sélection de partenaires experts et performants sont nos priorités.

A ce jour, les investissements financiers et immobiliers de nos clients sont répartis auprès de 85 partenaires :

17 Compagnies d’assurance

4 Plates-formes (banque & assurance)

9 Sociétés de gestion d’investissements défiscalisant (IR et ISF)

10 Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI)

Et 45 Sociétés de gestion de valeurs mobilières