L’équipe

Matthias HENSGEN

En charge de l’ingénierie patrimoniale, du conseil en investissement financiers, des transactions immobilières

« J’ai créé Optimal Patrimoine en 2005 avec l’envie d’offrir le meilleur service à mes clients en matière de conseil en gestion de patrimoine.

Avec une démarche conseil sur mesure, 100 % personnalisée.

Pouvoir prendre le temps d’écouter nos clients, de les informer clairement, de sélectionner les solutions librement, et de pouvoir ensuite accompagner nos clients de manière proactive dans la durée.

Si nous intervenons dans l’univers touchant à l’argent, j’estime que nous faisons surtout un métier de conseil et de service. »

Delphine HENSGEN

En charge du Middle et back-office.
Docteur en Pharmacie.

« Après avoir travaillé 10 années en tant que pharmacien au sein de diverses officines, j’ai rejoint Optimal Patrimoine en 2012.

Après une phase de formation, j’ai pris en charge le suivi des actes de gestion et le contrôle de la conformité des opérations.

Mon rôle consiste à assurer le lien entre nos clients et nos partenaires. Mon intervention permet d’une part de fluidifier le traitement des opérations et d’autre part de surveiller la bonne exécution des demandes, le tout afin de servir au mieux les intérêts de nos clients ».

Romain Grelu

Équipe du back et middle office

« Nous avons toujours souhaité offrir un service de très haute qualité à nos clients en complément de la partie conseil et investissement. Nous avons renforcés, en conséquence, notre pôle back et middle office dirigé par Delphine Hensgen.

En effet, il était pour nous primordial que les conseils et les stratégies patrimoniales et d’investissement que nous délivrons, puissent être mis en œuvre en toute sérénité et facilité grâce au travail d’un back et middle office efficient et efficace. »

A quoi sert concrètement ce service ?
Le service de back et middle office est à la disposition de nos clients pour répondre à toutes leurs interrogations en matière de gestion administrative de leurs intérêts patrimoniaux.
C’est également ce service qui est le trait d’union entre Optimal Patrimoine et ses partenaires (assureurs, plateforme, banque, sociétés de gestion, promoteurs immobiliers)

Pourquoi pas vous ?

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