Vous disposez d’un capital, d’une capacité d’épargne, vous souhaitez faire en sorte que ces fonds fructifient dans la meilleure enveloppe possible et avec la meilleure allocation possible. Nous saurons vous accompagner. Déterminer l’enveloppe d’investissement est fondamentale pour vous permettre d’avoir le réceptacle le plus adapté à vos projets. Aussi, nous pouvons vous proposer des comptes-titres, des contrats d’assurance (vie ou capitalisation) en France ou au Luxembourg, etc. L’allocation d’actifs est l’outil central que nous devons construire et faire vivre en fonction du risque que vous êtes en mesure d’accepter, le temps dont nous disposons, l’espoir de gain que nous nous sommes fixés ensemble en fonction de vos objectifs. Nous avons à notre disposition plus de 500 sociétés de gestion et à date travaillons avec une vingtaine (liste non figée, ni exhaustive).

Concrètement : Pour nos clients désireux de diversifier leur épargne, nous mettons en place une allocation d’actifs strictement personnalisée. Notre offre en architecture ouverte vous donne accès à une sélection de fonds et gérants pour chaque classe d’actifs, type de gestion et zone géographique.

Les fonds sélectionnés, sont suivis, contrôlés et combinés dans le cadre de nos allocations d’actifs multi-gérants. Nous gardons en permanence à l’esprit, la prudence indispensable à une bonne gestion patrimoniale.

Notre conviction : Un placement rentable est le fruit d’un suivi réel et efficace. Il est important d’assurer l’adéquation dans le temps des préconisations patrimoniales et des solutions d’investissements mises en place. Avec l’évolution constante des textes réglementaires et des marchés financiers, les notions de veille fiscale, juridique et financière deviennent essentielles.