Construire une stratégie pour votre patrimoine. La structure de votre patrimoine privé et professionnel influe directement sur la réalisation de vos projets. Son optimisation implique une réflexion globale intégrant des aspects juridiques et fiscaux tels que la répartition de vos actifs mobiliers et immobiliers, les modes de détention, la fiscalité, les évolutions réglementaires.

Concrètement : Nos prestations de conseils en stratégie et organisation patrimoniale sont facturées sous forme d’honoraires. Elles sont détachées de toute vente de produit. Cette méthode garantit à nos clients d’obtenir une objectivité dans le conseil fourni. Exemple, dans le cadre d’un patrimoine déjà existant l’objectif peut‐être de pratiquer les aménagements nécessaires afin d’en assurer la performance, la sécurité, et l’adéquation avec vos attentes. Les mesures envisageables vont de l’arbitrage entre actifs afin de rééquilibrer un patrimoine ou de dégager des liquidités, la sélection d’investissements adaptés à vos projets de vie, la restructuration juridique en vue de préparer une transmission ou de diminuer votre fiscalité.

Notre conviction : Un patrimoine se construit souvent au fur et à mesure des opportunités et des étapes d’une vie, mais rarement avec une logique globale intégrant l’ensemble des contraintes.