Notre histoire
Optimal Patrimoine, cabinet de gestion de patrimoine, propose une approche globale, axée sur la qualité de service et la satisfaction client. Nous intervenons en conseil patrimonial et fiscal mais également avec un savoir-faire en investissements financiers et immobiliers.
Depuis plus de 20 ans, nous construisons avec nos clients une relation de confiance, bâtie sur l'écoute, l'expertise et un accompagnement strictement personnalisé, adapté à chaque étape à leur vie patrimoniale.
Avec le temps nous avons su gagner la confiance de nos clients. Aussi le bouche à l’oreille naturel a permis au cabinet de se développer. Nous intervenons essentiellement auprès d’une clientèle de professions libérales et de particuliers (notamment le patrimoine privé du chef d’entreprise) située en région PACA et Paris/IDF.
A ce jour, et pour le compte de nos clients, nous conseillons plus de 80.000.000 € d’actifs financiers placés auprès de partenaires rigoureusement sélectionnés. Optimal Patrimoine compte 4 collaborateurs. Nous vous aidons à réaliser vos objectifs. Nous prenons le temps d’analyser votre situation financière globale en nous adaptant aux évolutions de vos besoins.
Notre mission
Notre démarche débute systématiquement par une importante phase d’écoute et de découverte (mutuelle). Les besoins de nos clients sont identifiés et hiérarchisés. Après analyse, nous formulons nos préconisations. Nos conseils sont ensuite actualisés dans le cadre d’une mission de suivi. Nous nous engageons par écrit. Vos projets sont uniques.
Comme vous pouvez le constater grâce aux témoignages clients accessibles sur ce site, c’est une relation de qualité, inscrite dans la durée et la confiance, que nous instaurons avec nos clients. C’est cette relation que nous vous proposons aujourd’hui.
Nos engagements :
Parce que nous exerçons avant tout un métier fondé sur la confiance, nous prenons des engagements forts. Aussi chaque membre du Cabinet s’engage au respect des valeurs essentielles qui structurent notre relation avec nos clients et leur patrimoine :
- Faire du service client notre priorité : disponibilité, réactivité, professionnalisme
- Travailler à instaurer et à maintenir des relations de confiance durables
- Garantir écoute et compréhension des besoins exprimés par nos clients
- Accorder la plus grande importance aux intérêts des clients
- Se porter garant du respect du secret professionnel et de la confidentialité des informations confiées
- Établir des préconisations sur-mesure et impartiales en fonction des objectifs patrimoniaux de nos clients
- Présenter avec clarté et pédagogie l’ensemble de nos préconisations
- Appliquer les règles de prudence et de diversification des investissements de nos clients
- Sélectionner nos partenaires financiers et immobiliers avec rigueur et impartialité
- Travailler dans le respect de la prévention et de la gestion des conflits d’intérêts